69年に SAN FRANCISCO レーベルで録音されたオリジナル盤は数十枚プレスと言われ、ペースト・オン・カバー、ジャケット違いのデモ・プレス盤も存在が確認されマニアが追い求めるレア盤がＣＤ化！！
『サイケデリック・ムーズ』本に引き続き、リイシューCDシリーズとして登場！！長らく廃盤だったタイトルがリリース。
※ジャケットが写真と若干異なります。

Tracklist
01. On Ｔhe Last Ride
02. We Have Passed Away
03. Black Door
04. New Word
05. Son Of the Morning
06. Short Order Steward
07. The Narrow Gate
08. Fly Baby
09. Everlasting Joy
10. You're the Woman
11. It's Not Good
12. Family Song
13. Times and Seasons
14. Sunday the Third